Организатор pre-IPO и IPO: от создания инвестиционной привлекательности до post-IPO сопровождения
- Разработка и продажа предложений о приобретении акций для инвесторов и партнеров - мы сделаем сложное понятным и продаваемым максимально широкому кругу инвесторов и покупателей.
- Создание и маркетирование инвестиционных продуктов для финансовых и стратегических инвесторов.
Советник по росту капитализации: от внедрения AI и цифровизации до разработки и операционализации стратегии
- Используем наши стратегические и операционные компетенции, включая опыт по внедрению AI и цифровизации.
- Разрабатываем, тестируем и "операционализируем" стратегию развития бизнеса с фокусом на прирост акционерной стоимости
НАШИ КЛИЕНТЫ
Услуги предназначены для клиентов, заинтересованных в высокой доходности инвестиций и росте оценки бизнеса и акций
- Анализ и реализация возможностей использования AI для оптимизации бизнеса и роста его капитализации
- Разработка и реализация плана мероприятий по изменениям в бизнесе для роста капитализации
- Продажа компаний/бизнесов (включая spin-off-ы) стратегическим инвесторам
- Организация подготовки и проведения раундов финансирования: IPO, pre-IPO, ЦФА
- Подготовка и организация выхода бизнеса на новые географические рынки на базе СП и возможностей M&A
- Реализация альтернативных инвестиций для роста доходности и диверсификации инвестиционного портфеля
- Реализация возможностей AI для роста портфельных компаний
- Разработка и тестирование сделками M&A стратегий по входу на новый рынок для целевой доходности
- Доступ к pre-IPO сделкам
- Продажа части позиции дружескому инвестору
- Организация СП и вывод бизнеса портфельных компаний на новые географические рынки
- Оценка акций
- Оценка вариантов реализации акций, включая сложные структуры сделок (на базе конвертируемых займов, опционов и пр.)
- Персонализированные сервисы
- Верификация и корректировка стратегии “на марше”
- Разработка или анализ имеющейся стратегии бизнеса с учетом ресурсов и интересов стейкхолдеров
- Разработка финансовой модели, оценка бизнеса и акций/долей со сценариями, основными предпосылками и предположениями с горизонтом прогноза на 3-5 лет
- Анализ и реализация стратегий роста или удержания доли рынка через M&A: тестирование возможных сделок и привлечение финансирования под M&A
ПОЧЕМУ МЫ?
Предоставляем уникальное сочетание знаний и опыта в управлении, технологиях, финансах и инвестициях. Мы говорим на "одном языке" с акционерами и инвесторами, CEO, CTO и CFO.
- Открываем двери институциональных и частных инвесторовИспользуем многолетние отраслевые контакты и связи, разговариваем на профессиональном языке менеджеров институциональных/корпоративных инвестиционных фондов
- Работаем как консультанты-практикиПредоставляем богатый опыт реализации различных инвестиционных и бизнес кейсов - от технологических стартапов и ICO до вывода компаний на публичную биржу (NASDAQ и LSE/AIM)
- Предоставляем "в аренду" сразу несколько лидеров функций в одном лице по:- AI, цифровизации и технологиям
- стратегии и развитию бизнеса
- финансам и экономике
- инвестициям и M&A
- маркетингу
- связям с гос-институтами - Анализируем проблему, и предлагаем решенияИспользуем лучшие практики международных инвестиционных фондов PE&VC и консалтинговых компаний, а также непосредственно участвуем в реализации предложенных решений
- Рассматриваем заказчика как партнера по бизнесуБеремся только за проекты, в которые верим сами и планируем заработать, в том числе на performance fee
- Берем на себя ответственность за конечный результатСтавим часть нашей оплаты в зависимость от достигнутых успехов
НАШИ УСЛУГИ
Анализируем задачи, предлагаем и совместно реализуем решения, базирующиеся на лучших практиках
- Оценка готовности к использованию AI в бизнесе (вкл. инвентаризацию и аудит данных и пр.).
- Оценка текущих бизнес-процессов и потенциальных результатов внедрения AI.
- Разработка дорожных карт цифровой трансформации.
- Оценка эффектов внедрения AI на стоимость компании и операционные результаты.
- Экспресс-оценка влияния текущей стратегии бизнеса на рост капитализации.
- Разработка стратегии с учетом ресурсов бизнеса и помощь в "операционализации" стратегии "на земле".
- Оценка бизнеса и/или акций.
- Экспресс-оценка технической готовности к продаже бизнеса.
- Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности вашего предложения о продаже бизнеса.
- Создание продаваемой инвестиционной идеи, инвестиционного предложения.
- Управление проектом по продаже вашего бизнеса.
- Маркетинг и продажа вашего тизера по нашей базе инвесторов, в случае его соответствия нашим критериям качественного и профессионального предложения.
- Экспресс оценка стоимости продаваемой доли/позиции (с учетом возможных вариантов структуры сделки).
- Персонализированные сервисы по запросу и обсуждению.
- “Экспресс-оценка готовности к IPO” на базе документов и интервью с акционерами.
- Оценка готовности к IPO (“360 градусов оценка готовности к IPO”) - короткий проект с проведением серии интервью с топ менеджментом (включая лидеров бизнес-функций) и акционерами.
- Подготовка и выверка captables-таблиц, фиксирующих долю в капитале и различном классе акций до и после pre-IPO/IPO.
- Создание продаваемой инвестиционной pre-IPO/IPO идеи и кастомного инвестиционного предложения
- Управление проектом по проведению pre-IPO/IPO и post-IPO сопровождению
- Проведение переговоров по сделкам M&A.
- Реализация M&A сделок.
- Привлечение финансирования под M&A.
- Экспресс-оценка возможности привлечь финансирование.
- Создание продаваемой инвестиционной идеи и инвестиционного предложения.
- Организация привлечения финансирования, включая новые инструменты (ЦФА и пр.).
- Анализ возможностей выхода на рынки через партнерства и технологический трансфер (Индия, Китай).
- Поиск и проведение предварительных переговоров с потенциальными партнерами.
- Создание партнерств, вкл. организацию юридической и операционной структуры и пр.
КОМАНДА
Команда обладает сильными компетенциями как в разработке и привлечении разных форм финансирования (долевое/акционерное, долговое, крипто и пр.), так и управлении компаниями на разных этапах эволюции бизнеса - стартап, быстрый рост, реструктуризация/банкротство, конфликты акционеров и с третьими сторонами.
В зависимости от необходимости мы привлекаем в проекты бизнес-партнеров, участие которых добавляет скорость исполнения проектов и глубокую экспертизу в целевых областях - отрасль, технологии, право, аудит, оценка определенных активов.
В зависимости от необходимости мы привлекаем в проекты бизнес-партнеров, участие которых добавляет скорость исполнения проектов и глубокую экспертизу в целевых областях - отрасль, технологии, право, аудит, оценка определенных активов.
Управляющие партнеры
Управляющий Партнер
Управляющий Партнер
Дмитрий Моисеев
Виталий Белик
25+ ЛЕТ НА ТОП ПОЗИЦИЯХ НА РЫНКЕ PE&VC И В КОНСАЛТИНГЕ.
Управление изменениями и привлечение финансирования в качестве управляющего фондами и CEO в международных и российских бизнесах. Управленческий и инвестиционный консалтинг.
Управление изменениями и привлечение финансирования в качестве управляющего фондами и CEO в международных и российских бизнесах. Управленческий и инвестиционный консалтинг.
25+ ЛЕТ ОПЫТА НА ТОП ПОЗИЦИЯХ В PE&VC, ГЛОБАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЯХ И КОНСАЛТИНГЕ.
Управление финансовым и инвестиционным бизнесом.
Корпоративный, управленческий, инвестиционный и технологический консалтинг.
Управление финансовым и инвестиционным бизнесом.
Корпоративный, управленческий, инвестиционный и технологический консалтинг.
Бизнес-партнеры
Важную и специализированную экспертизу добавляют бизнес-партнеры, предоставляющие свой огромный опыт и знания в конкретных областях.
-
Юридическая компанияIngvarrЮридическое сопровождение, включая выход на IPO, привлечение капитала, M&A, корпоративное право, разрешение споров, и пр.